تتسابق البنوك النيجيرية للبحث عن مصادر جديدة لرأس المال، بعد أن أمرها البنك المركزي النيجيري بتعزيز ميزانياتها العمومية لمواجهة التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد.

وحدد البنك المركزي النيجيري، الذي يشرف على 25 بنكًا تجاريًا، موعدًا نهائيًا في مارس 2026 لتلبية المتطلبات الجديدة لرأس المال، بحسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

يتعين على البنوك التي تعمل دوليًا أن تمتلك رأسمال لا يقل عن 500 مليار نيرة (314 مليون دولار)، في حين تحتاج البنوك التي تعمل على المستوى المحلي إلى 200 مليار نيرة، بينما يتعين على البنوك الإقليمية الأصغر جمع 50 مليار نيرة.

وقال البنك المركزي إن “البنوك الكبيرة التي تتمتع بقاعدة رأسمالية أكبر وقدرة أكبر يمكنها منح مستويات أعلى من الائتمان، وهو أمر ضروري لتحفيز وتحريك عجلة نمو الاقتصاد”.

يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي في وقت يعاني فيه الاقتصاد النيجيري من تدهور مستمر.

منذ يونيو من العام الماضي، شهدت البلاد عمليتي تخفيض لقيمة النيرة في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

نتيجة لذلك، فقدت العملة ما يقرب من 70% من قيمتها وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 30%، وهو مستوى لم يُشهد منذ عام 1996.
قبل عامين فقط، كانت نيجيريا تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا، لكنها تراجعت إلى المرتبة الرابعة هذا العام نتيجة لتذبذب العملة وتراجع الإنتاجية.

ووفقًا لتقرير من شركة “ديلويت”، تقلص إجمالي رأسمال بنوكها إلى 1.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام مقارنة بـ5 مليارات دولار في عام 2022.

للمقارنة، يبلغ رأس المال من الدرجة الأولى لبنك “ستاندرد بنك” في جنوب أفريقيا، وهو أكبر مقرض في القارة، 11.9 مليار دولار.

تم تشجيع البنوك النيجيرية على الامتثال للقواعد الجديدة بثلاثة طرق، وهي إصدار أسهم جديدة، والاندماج والاستحواذ، أو خفض تصنيف التراخيص.

ولا يمكنها استخدام رأس المال المحتفظ به أو الديون أو الأصول الأخرى المدرجة بالفعل في ميزانياتها العمومية لتحقيق الأهداف الجديدة، حيث سيُحتسب فقط رأس المال المدفوع وأقساط الأسهم.

لا يوجد حاليًا أي بنك يملك رأس المال الكافي لتلبية المتطلبات، وهناك حملات إعلانية واسعة على التلفاز والراديو والإنترنت واللوحات الإعلانية لحث الناس على شراء الأسهم.

وتقدر الفجوة الإجمالية في رأس المال للصناعة بحوالي 4.8 تريليون نايرا.

ومع ذلك، لا يتوقع المراقبون أن تجد البنوك الكبيرة صعوبة في الامتثال للمتطلبات الجديدة، وقد تواجه بعض البنوك المتوسطة تحديات أكبر وتلجأ إلى الاندماج أو خفض تصنيف تراخيصها.

أوضحت أويينكانسولا أريجبيسولا، محللة الأبحاث الاستثمارية في شركة إدارة الأصول “أيه أر إم”، أن المتطلبات الجديدة قد تؤدي إلى اندماج ثلاثة بنوك صغيرة على الأقل.

وأكدت نجوزي أودوم، محللة الخدمات المالية في شركة “كاردينال ستون”، أن بعض الاندماجات حتمية لكنها ستكون “خيارًا أخيرًا”.

كما أشارت أريجبيسولا إلى أن هناك “توجهات إيجابية” تجاه العروض الأولية للأسهم التي تم الانتهاء منها أو الإعلان عنها.

وقالت إن “هناك اشتراكات من مستثمرين مختلفين، وهذا ليس بعيدًا عن المتوقع نظرًا لأداء هذه البنوك.. لديها أسس جيدة تجذب المستثمرين”.

وأضافت بولاتيتو بيكرستيث، المحللة المالية في شركة “ستيرز”، أن معظم الاستثمارات ستأتي من مستثمرين دوليين.

في خطاب ألقاه في العشاء السنوي لصناعة المصارف العام الماضي، أشار محافظ البنك المركزي، أولاييمي كاردوسو، إلى أن المتطلبات الجديدة لرأس المال تهدف إلى تعزيز القدرة المالية للبنوك لبناء اقتصاد تبلغ قيمته تريليون دولار بحلول عام 2030، كما يتصور الرئيس بولا تينوبو.

وقد مُنحت البنوك شهرًا لتقديم خطط إعادة الرسملة إلى البنك المركزي، وهو الموعد النهائي الذي انتهى في أبريل، والآن، تتم مراجعة هذه الخطط.

وقالت بيكرستيث إن هذه التغييرات قد تُعتبر محاولة لزيادة المنافسة في صناعة تهيمن عليها أكبر البنوك.

وأشارت إلى أن أكبر 10 بنوك في البلاد تمتلك نحو 90% من أصول الصناعة، مضيفة أنه “يبدو لي أن البنك المركزي يريد إجبار البنوك الأصغر على المنافسة”.

آخر مرة طُلب فيها من البنوك تعزيز ميزانياتها العمومية كانت قبل 20 عامًا، ففي عام 2004، أعلن البنك المركزي عن برنامج لمدة 18 شهرًا لجميع البنوك التجارية لزيادة رأسمالها إلى 25 مليار نيرة (195 مليون دولار في ذلك الوقت).

وجدت أبحاث البنك المركزي آنذاك أن العديد من البنوك كانت تعتمد بشكل كبير على ودائع مرتبطة بالنشاط الحكومي، مثل تحصيل الضرائب والغرامات، والتحويلات بين الحكومة المركزية والمحلية.

وأظهرت الأبحاث أن بعض البنوك كانت تعتمد على الحكومة لتوفير ما يصل إلى 70% من ودائعها، مما جعلها “ضعيفة وغير مستقرة”.

وبحلول يناير 2006، وبعد انتهاء عملية إعادة الرسملة الأخيرة، تم تقليص عدد البنوك التجارية من 89 إلى 25 بنكًا.

ومعظم هذه البنوك الآن مدرجة في البورصة النيجيرية، التي تُنسب إليها الفضل في تحسين التنظيم.